„Graf” Cagliostro geht an den europäischen Herrscherhöfen ein und aus. Als okkultistisch begabter Mann, der offenbar über unbegrenzte Geldmittel verfügt, fasziniert er die Fürsten und Könige. Als sich in Frankreich ein geheimer Zirkel bildet, der die bestehende Gesellschaftsordnung zerschlagen will, nimmt auch Cagliostro an den Treffen teil. Er verschafft sich Zugang zum Hof in Versailles und nutzt die einflussreiche Mätresse des Königs, Madame Dubarry, für seine Zwecke. Durch äußerst geschicktes Handeln wird Cagliostro so zu einem der Wegbereiter der Französischen Revolution.
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