1870, in einer Kleinstadt im Westen der USA: Ein asiatisch anmutender Fremder namens Caine taucht auf und sorgt mit seinen Kung Fu Künsten für Aufsehen. Mit anderen Chinesen arbeitet er bei der Eisenbahn. Als der Vorarbeiter Dillon erfährt, daß die chinesische Regierung auf Caine ein Kopfgeld ausgesetzt hat, nimmt er ihn gefangen. Doch Caine kann fliehen - verfolgt von drei bewaffneten Reitern.