Sarina
Die genetisch verbesserten Genies kommen nach Deep Space Nine, um Bashir um Hilfe für die katatonische Sarina zu bitten. Obwohl der Doktor ihr helfen kann, verursacht seine Pflege unvorhergesehene Komplikationen.

Verrat, Glaube und ein gewaltiger Fluss
Odo wird durch einen Trick zu einem Treffen mit Weyoun gelockt und ist erstaunt, dass der Vorta überlaufen möchte. Während die Truppen des Dominion versuchen, den Verräter zu töten, gibt dieser wichtige Informationen an Odo weiter.

Der Dahar-Meister
Zu General Martióks Ärger verschafft Worf dem gealterten Klingonen Commander Kor eine Stelle auf Martoks Flaggschiff. Als Worf und Martok außer Gefecht sind, übernimmt Kor das Kommando und zerstört beinahe die Ch'tang.

Die Belagerung von AR-558
Siskos Team unterstützt eine Sternenflotten-Einheit bei der Verteidigung einer wichtigen Kommunikationsbasis. Die Kollegen haben bereits heftige Verluste erlitten und Nog verliert bei den Kampfhandlungen ein Bein. Vic Fontaine singt "I'll Be Seeing You".