Das Harvester-Desaster
Bashir und O'Brien sollen eine Ladung biologischer Waffen vernichten, um den Frieden zwischen zwei Planeten zu erhalten. Sie werden angegriffen und von der Außenwelt abgeschnitten. Schlimmer noch: O'Brien hat sich mit einem tödlichen Bio-Toxin infiziert.

O'Briens Identität
O'Briens Weltbild steht Kopf, als er feststellt, dass seine Kollegen ihm misstrauen, ihn anlügen und versuchen, ihn seiner zentralen Position auf DS9 zu entheben. Diese Konspiration findet leider nicht nur in seiner Phantasie statt.

Das Paradiesexperiment
O'Brien und Bashir werden auf einem Planeten unter einem extrem technikfeidlichen Regime von der Außenwelt abgeschnitten. Als er versucht, seine Kollegen zu retten, gerät Sisko in eine ähnliche Lage und wird vom Anführer des Planeten gefoltert.

Die Illusion
Während Vedek Bareil Kira auf DS9 den Hof macht, untersuchen Dax und Odo ein Partikelfeld. Sie entdecken eine Kolonie, aus der 22 Siedler verschwunden sind. Sie bieten Hilfe an und enthüllen ein tragisches Geheimnis.