Die zweite Haut
Als Kira einen früheren Zellengenossen besuchen will, wird sie nach Cardassia entführt. Dort erfährt sie, dass sie eine Cardassianerin sein und seit 10 Jahren undercover operieren soll.

Der Ausgesetzte
Ein elternloses außerirdisches Baby entpuppt sich als Jem'Hadar und wächst unnatürlich schnell zu einem mächtigen Teenager heran. Während die Sternenflotte den Jungen untersuchen will, ist Odo fest entschlossen, den Jungen zu beschützen.

In der Falle
Sisko und O'Brien lösen unabsichtlich ein altes cardassianisches Sicherheitsprogramm aus. Die Selbstzerstörung der Station kann nur durch einen cardassianischen Code verhindert werden. Gul Dukat kann helfen, will aber eine Gegenleistung.

Meridian
Während Quark versucht, Major Kiras Bild für ein erotisches Holosuite-Programm einzufangen, verliebt sich Dax in einen Mann, der bald mit seinem Planeten für die nächsten 60 Jahre verschwinden wird.