Die Apokalypse droht
Als vermutet wird, dass der Anführer des klingonischen Reiches ein Spion der Gründer ist, machen sich Sisko, Odo und O'Brien auf den Weg ins Herz des Imperiums – in Gestalt klingonischer Krieger.

Das Schiff
Sisko und sein Außenteam versuchen ein abgestürztes Jem'Hadar-Schiff zu bergen. Allerdings wollen auch eine Vorta und ihre Jem'Hadar-Truppe eine kostbare, geheime Fracht an sich bringen.

Gefährliche Liebschaften
Quarks Ex-Frau, die Klingonin Grilka, kehrt nach DS 9 zurück. Er verliebt sich erneut in sie und bittet Worf um Hilfe bei seinen Avancen. Daraufhin wird er von ihrem Leibwächter zu einem Kampf auf Leben und Tod herausgefordert.

Die Schlacht um Ajilon Prime
Auf der Suche nach einer guten Story begleitet Jake Dr. Bashir zu einer von Klingonen belagerten Kolonie. Er wird Zeuge eines schockierenden Blutbads und reagiert alles andere als heldenhaft auf die Realität des Krieges.