Transplantationen
Die Voyager trifft auf einen nuen Feind: Neelix' Lunge wird von den Mitgliedern einer Rasse gestohlen, die nur überleben kann, wenn sie gesunde Organe stiehlt und in ihre eigenen Körper transplantiert.

Der mysteriöse Nebel
Chakotay hilft Janeway ihren mystischen, tierischen Berater zu finden. derweil ist die voyager in einer massiven wolkenähnlichen Lebensform gefangen, dessen Imunsystem die Voyager angreift.

Das Nadelöhr
Die Voyager entdeckt eine Verbindung zum Alpha-Quadranten durch ein Wurmloch, das zu eng für die Voyager selbst ist. Es gelingt jedoch, visuelle und Transporterverbindung zu einem Romulaner-Schiff auf der anderen Seite des Wurmlochs herzustellen.

Die Augen des Toten
Tom Paris wird auf einem fremden Planeten des Mordes für schuldig befunden und muss als Strafe das Verbrechen durch die Augen des Opfers alle 14 Stunden wiedererleben. Janeway versucht, die Unschuld ihres Besatzungsmitglieds zu beweisen.