Der Isomorph
Der Doktor bekommt den Auftrag, einem Hologramm auf einem fremden Schiff zu helfen, dessen Besatzung unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Der Doktor ist überrascht, als er feststellt, dass seinem außerirdischen Kollegen eine bösartige Einstellung zu Nicht-Hologrammen innewohnt.

Der schwarze Vogel
Nach einer Reihe beunruhigender Deja Vus entert Seven of Nine ein Shuttle und verlässt die Voyager. Ein versuch von Tuvok und Paris, sie zurück zu holen, schlägt fehl, enthüllt aber interessante Details aus Sevens Vergangenheit.

Verwerfliche Experimente
Bei der Voyager treten eine Vielzahl merkwürdiger und von einender unabhängiger Defekte auf. Der Doktor untersucht die Vorfälle und entdeckt des Rätsels Lösung: Auf dem Schiff haben sich unsichtbare Aliens eingenistet.

Ein Jahr in der Hölle, Teil 1
Nach einem Krenim-Angriff mit temporalen Waffen entwickelt Seven einen Schildmechanismus gegen die Technologie zur Veränderung der Zeit. Die Voyager gerät ins Visier eines Krenim-Commanders, der darauf brennt, die Überlegenheit seines Volkes in diesem Gebiet wieder herzustellen.