Nacht
Als sie eine weite leere Raumregion durchkreuzen, treibt Langeweile die Crew fast in den Wahnsinn. Als das Schiff plötzlich in Dunkelheit getaucht ist, bemerken sie fremde Schiffe, die die Leere für unerfreuliche Aktivitäten nutzen.

Die Drohne
Eine Transporterfehlfunktion bringt den Holo-Emitter des Doktors für kurze Zeit in Kontakt mit einigen von Seven of Nines Nanosonden. Sie assimilierten das Gerät sofort. Das Resultat ist die technisch fortgeschrittenste Borgdrohne, die je existiert hat.

Extreme Risiken
Als die Malom versuchen, eine Sonde der Voyager zu stehlen, steuert Janeway sie in einen gasriesen, aus dem sie nur schwer zu bergen ist. Tom Paris und die Malon bauen um die Wette, um ein Schiff zu konstruieren, das der Atmosphäre der Sonne stand hält.

In Fleisch und Blut
Auf einer Beobachtungsmission findet sich Chakotay plötzlich im Hauptquartier der Sternenflotte auf der Erde, umgeben von Sternenflotten-Personal, wieder. Er bringt einen Fänrich, der ihn vom Verlassen des Planeten abhalten wollte mit auf die Voyager. Als er von Janeway befragt wird, begeht er Selbstmord.