Aquiel
Geordi verliebt sich, als er den Fall einer verschwundenen Offizierin anhand ihres Logbuches untersucht. Plötzlich liefert ein Klingone sie gesund und munter auf der Enterprise ab.

Das Gesicht des Feindes
Troi wird von Geheimagenten gekidnapped und findet sich an Bord eines romulanischen Warbird wieder. Sie muss dort als Geheimdienstoffizier mit einem äußerst misstrauischen Captain fertig werden.

Willkommen im Leben nach dem Tode
Q gibt Picard die Chance, in der Vergangenheit einen gefährlichen Kampf mit nausicanischen Verbrechern zu verhindern. Jen-Luc muss erkennen, dass dadurch sein Leben zum eigentlichen Nachteil verläuft.

Der Moment der Erkenntnis – Teil 1
Data hat plötzlich surreale Träume und Worf findet heraus, dass sein Vater womöglich das Khitomer-Massaker überlebt hat. Er fliegt zu einem romulanischen Gefängniscamp und wird dort gefangen genommen – von Klingonen!