Yuta, die letzte ihres Clans
Als sie die Kluft zwischen sich befehdenden Clanen überbrücken wollen, werden Picard und Riker in eine jahrhundertealte Intrige hereingezogen, die Abtrünnige, Stammesoberhäupter und heimliche professionelle Attentäter einschließt.

Der Überläufer
Ein romulanischer niederer Funktionär läuft zur Sternenflotte über. Er verkündet, dass er ein Admiral sei und bereit, seine militärischen Geheimnisse zu verraten. Ist der Überläufer vertrauenswürdig oder ein romulanischer Spion?

Die Verfemten
Die Aufnahme eines Planeten in die Föderation wird von der Flucht eines Hochsicherheitsgefangenen überschattet. Dieser enthüllt die systematische Misshandlung von Kriegsveteranen auf dem Planeten.

Terror auf Rutia IV
Als erst Crusher und dann Picard in einem unübersichtlichen planetaren Konflikt als Geiseln genommen werden, verursacht ihr Eingreifen den Tod einer Schlüsselfigur.