Arizona 1881: Der alternde Armee-Scout Varner (Gregory Peck) will sich auf seiner Farm in New Mexico zur Ruhe setzen. Aus Mitleid willigt er ein, die unglückliche Sarah (Eva Marie Saint) und deren Sohn Boy, ein "Halbblut", mitzunehmen. Die drei werden von Boys Vater, dem Apachen Salvaje, verfolgt. Als sie die Farm erreichen, tötet Salvaje Varners Freund Nick (Robert Forster). Zwischen Scout und Apache kommt es zum blutigen Duell…