Rancher Tanner (Jon Cypher) hält einen Schwarzen für den Mörder eines Freundes. Er lässt diesen durch den mexikanischen Hilfssheriff Valdez (Burt Lancaster) töten. Für die Witwe des Getöteten, eine Apachin, erbittet Valdez finanzielle Unterstützung, wird aber nur ausgelacht. Valdez sinnt auf Rache.