Durch ein tragisches Missgeschick verschuldet der erfolgreiche Chirurg John Rowan (Peter Cushing), dass seine bildschöne Geliebte Lynn (Sue Lloyd) entsetzlich entstellt wird. Von Schuldgeführen geplagt, wird Rowan zum Möder. Er tötet Frauen und transplantiert deren Haut in Lynns Gesicht. - Formal raffinierter, blutiger Edel-Schocker, in dem Gruselstar Peter Cushing als medizinischer Dämon brilliert.