Im Balkanexpreß freundet sich die junge Iris (Margaret Lockwood) mit der großmütterlichen Miß Froy (May Whitty) an. Als die Dame spurlos verschwindet und Iris nach ihr sucht, will keiner der Mitreisenden sie je gesehen haben. Zusammen mit dem hilfsbereiten Gilbert (Michael Redgrave) durchstöbert Iris den Zug und macht eine erstaunliche Entdeckung.

1938, als der Krieg vor der Tür stand und viele Engländer mit dem Zug das Weite suchten, drehte „Hitch“ den Film in einem Waggon, der im Studio stand. Die alte Dame ist ein „McGuffin“: ein Hitchcock-typischer Aufhänger, der vorrangig dazu dient, Verdächtigungen und Verfolgungsjagden auszulösen. Trotz geringer Produktionskosten ein großartiger Thriller und riesiger Kassenerfolg von Alfred Hitchcock, den Orson Welles zu seinen Lieblingsfilmen zählte.