Frank McCloud hat im Krieg in Italien gekämpft. Jetzt ist er unterwegs nach Key Largo, um den alten James Temple aufzusuchen, dessen Sohn in Monte Cassino fiel. Temple führt mit seiner Schwiegertochter Nora ein kleines Hotel. Bis auf eine Gruppe von Männern, die sich als Sportfischer ausgeben, haben sie zurzeit keine Gäste. Bald zeigt sich, wer die angeblichen Sportfischer wirklich sind: der berüchtigte Gangsterboss Johnny Rocco mit seinen Leuten. Sie warten auf den Einbruch der Nacht und auf eine andere Gang aus Miami. Der alte Temple, an den Rollstuhl gefesselt, lässt die Bande seine ganze Verachtung spüren. McCloud dagegen hält sich zurück, denn er weiß, dass er gegen die Übermacht keine Chance hat. Ein schwerer Hurrikan bringt die Pläne der Gangster durcheinander. Rocco zeigt in diesen Stunden seine ganze Rohheit und Menschenverachtung. Als die Gangster schließlich McCloud zwingen, sie mit einem Motorboot nach Kuba zu fahren, sieht er eine Chance, ihnen das Handwerk zu legen.

3Sat 27.07.2006