Drogenschmuggler verstecken im Gepäck von Touristen Heroin. In San Francisco sammelt Gangster Dancer (Eli Wallach) den Stoff wieder ein. Bei einem der Päckchen gibt es Schwierigkeiten: Die kleine Cindy findet das weiße Pulver und pudert damit ihre Puppe. Dancer entführt das Mädchen.

Düsterer Gangsterfilm von Regielegende Don Siegel.