1942 im besetzten Norwegen: In der Provinz Telemark im Süden des Landes beschlagnahmt die Wehrmacht ein Hydrowerk, um in der abgelegenen Gegend von der Öffentlichkeit unbemerkt über 10.000 Pfund „schweres Wasser“ (Deuterium) produzieren zu können. Es ist eine wichtige Produktion „für die Existenz des Deutschen Reiches“, wie Chefingenieur Nilssen erklärt wird. Mit einem aus dem Werk geschmuggelten Mikrofilm begibt sich der Widerstandskämpfer Knut Straud nach Oslo zum Wissenschaftler Dr. Rolf Pedersen, der die Gefahr der Produktion des Deuteriums erkennt – die Deutschen benötigen es zur Uran-Kernspaltung und somit zur Atombombenproduktion. Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg nach London, indem sie die Fähre nach Trondheim in ihre Gewalt bringen. Wissenschaftler wie Einstein und Oppenheimer bestätigen die Befürchtungen: Deutschland ist ihnen im Wettbewerb um die Atomspaltung um Längen voraus. Die Alliierten beschließen, das Werk zu vernichten, auf welche Weise, sollen die Norweger prüfen. Eine Bombardierung wäre zu gefährlich für die Bevölkerung. Straud und Pedersen kehren per Fallschirm nach Telemark zurück und beginnen, die Sabotageaktion zu organisieren.