Frank Boyd (Joachim Fuchsberger) will in Hongkong den Mörder eines Freundes aufspüren. Geschickt erringt er das Vertrauen des Gangsterbosses Delgado (Arthur Brauss). Langsam kommt Frank hinter die Machenschaften Delgados. Der handelt in großem Stil mit Heroin.

Typischer 70er-Jahre-Film in Anlehnung an die Edgar-Wallace-Krimis. Nach einem Buch von Herbert Reinecker.