General Taylor (Charles Fawcett) bereitet den Friedensvertrag zwischen der Regierung und den Apachen vor. Dies ist den skrupellosen Gangstern Dixon (Rik Battaglia) und Burker (Mirko Ellis) sowie ihrem uniformierten Helfershelfer Captain Bradley (Guy Madison), die um jeden Preis in den Besitz des ausgezeichneten Weidelandes der Apachen gelangen wollen, ein Dorn im Auge. Sie wollen beweisen, dass die Apachen am Frieden nicht interessiert sind. Mit Hilfe einer Horde von Outlaws und den Komantschen, die mit Whisky gekauft werden, überfallen sie die Northern Ranch und töten den Besitzer. Die Leichen zweier Apachen, die sie zuvor getötet haben, lassen sie zurück. Tom (Burschi Putzgruber), der kleine Sohn des Farmerehepaars, hat jedoch unbemerkt alles beobachtet und ist bei der Halbindianerin Paloma (Daliah Lavi) untergetaucht. Für Old Shatterhand (Lex Barker), der Paloma zu ihrem Onkel nach Sacramento bringen will, ist Tom ein wichtiger Zeuge. Die Drei schließen sich einem Treck an, der nach Westen zieht. In einer engen Schlucht werden sie von Indianern überfallen. Und wieder werden zwei tote Apachen gefunden.
Nach der Attacke zieht die Kolonne weiter nach Golden Hill. Old Shatterhand lässt Paloma und Tom bei Barsängerin Rosemary (Kitty Mattern) und dem Scout Sam Hawkins (Ralf Wolter) zurück und reitet zu seinem Freund, Apachenhäuptling Winnetou (Pierre Brice). Den beiden erfahrenen Männern ist klar, dass Weiße und Komantschen hinter den Überfällen stecken müssen. Beim Zweikampf tötet Winnetou den Häuptling der Komantschen "Großer Bär". Old Shatterhand kann General Taylor überzeugen, am Friedensvertrag festzuhalten. Doch auf Burkers Farm gerät Old Shatterhand in eine Falle. Apachenhäuptling Winnetou, sein designierter Nachfolger Tujunga und sein "großer weißer Bruder" Old Shatterhand riskieren ihr Leben, um die Verräter zu richten und der Aussöhnung zwischen Rot und Weiß eine neue Chance zu geben.