Tödlicher Aberglaube

James und Anne sind mit der 'Osiris' auf der Heimreise von China. Mr. Baines ist der Kapitän des Schiffes. Eines Tages wird ein Rettungsboot mit zwei Schiffbrüchigen gesichtet. Einer der Männer im Boot ist bereits tot, der andere atmet noch schwach. Er wird an Bord genommen und von Anne gepflegt. Der alte Mann murmelt im Schlaf lauter Bibelsprüche. Nach drei Tagen wacht der Mann aus dem Delirium auf. Er heißt John Hennessy und hat den Untergang der 'Usk' überlebt. Die Seeleute machen Hennessy für die Flaute und anderes Unglück verantwortlich und wollen ihn beseitigen. Elmer besucht eine Bar, in der Carry Harris singt. Sie will Geld von ihm, doch er gibt ihr nicht viel. Daniel Fogarty, der sich auch in der Bar befindet, beobachtet alles. Daniel besucht Isabel zu Hause und erzält ihr von dem Beobachteten. Darauf kommt es zu einem Streit zwischen Isabel und Elmer, die ihn mit den Tatsachen konfrontiert.