Ein bitterer Verlust

James ist auf dem Rückweg einer Reise mit der Charlotte Rhodes. Zu Hause wird er von Leonora Biddulph erwartet, die sich große Mühe gegeben hat, ihm einen schönen Empfang zu bereiten. Robert ist so mit seiner politischen Karriere beschäftigt, dass er sich überhaupt nicht um James Geschäfte kümmert. Sarah ist nicht länger bereit, für die kleine Charlotte und Captain Webster zu sorgen. James beschließt kurzerhand, Webster mit Baines zu Braganza zu schicken, da dieser ihn um Hilfe gebeten hat. James ist bei Frazer und erfährt dort, dass dieser die Anne Onedin verkauft hat, da James seine offenen Rechnungen nicht bezahlen konnte. Er fragt sich, was Frazer mit dem Schiff vor hat, denn die Zeiten für Dampfschiffe sind schwierig. Das Schiff wurde umgetauft in 'Scotch Lass' und soll den Amazonas befahren, was mit einem Segelschiff fast unmöglich ist. Braganza hat einen Handel im großen Stil vor, auch mit Waren aus Südamerika. Das funktioniert aber nur, wenn Sohn Jose in England als Agent sitzt. In Erwartung der Ladung von Braganza will James die 'Scotch Lass' chartern und zum Amazonas schicken. Doch Frazer will sich das Geschäft selbst sichern und schickt Fogarty los. James und Baines wollen die Reise mit einem Segelschiff dorthin antreten. Jose soll sie begleiten, um mit seinen Sprachkenntnissen zu helfen.