Dunkle Kanäle

James versucht, Letty, die ihn auf einer Seereise begleitet, die Navigation beizubringen. Allerdings mit ziemlich wenig Erfolg. Sie scheint nicht so talentiert, wie seine verstorbene Frau Anne. James vermisst seinen Bruder Robert sehr, auch wenn die Brüder zu Roberts Lebzeiten oftmals verschiedener Meinung waren. Es ist für James ziemlich schwierig, Ladung für seine Segelschiffe zu bekommen. So übernimmt er von einem zwielichtigen Kunden den Auftrag, Seidenballen zu transportieren. Die Ladung soll jedoch unauffällig transportiert werden, was James verdächtig vorkommt. Er zieht Erkundigungen ein. Sarah versucht, in spiritistischen Sitzungen Kontakt zu Robert zu bekommen. Samuel kümmert sich rührend um seine Mutter. Charlotte lässt Samuel und William um ihre Gunst buhlen. Samuel, der wirkliche Gefühle für sie hegt und William, der offensichtlich nur mit ihr spielt.