Schmuggelfahrt nach Afrika

Isabel hat Mr. Dunwoody zum Direktor befördert. Er gibt sich nun sehr selbstzufrieden und schnappt James mit dem größten Vergnügen einen lukrativen Vertrag vor der Nase weg. Es handelt sich um eine Ladung Bergwerksausrüstung von einem Niederländischen Agenten namens Bakker. Der Matrose Sharp, der bei James angeheuert hat, kennt Bakker jedoch und weiß, dass er Waffen schmuggelt. Da Isabel auch an Bord des Schiffen ist, segelt James hinterher, dann wenn die Militärpolizei die Waffen finden würde, käme die gesamte Schiffsbesatzung ins Gefängnis. Der Dampfer "Black Pearl", der Sid Burgess gehört, braucht einen neuen Kessel. Vor seiner Abreise hat James ihm das Geld dafür bewilligt, damit der Dampfer dann auch endlich Gewinne bringen kann. Letty will ihre Fabrik verkaufen. Doch vorher will sie die Arbeitsbedingungn für die Arbeiterinnen dort noch verbessern.