Lehrgeld

Senior Da Silva hat nach 30 Jahren in England den Wunsch, in seine Heimat zurückzukehren. James soll ihn mit seinem Gepäck auf die Azoren bringen. Gleichzeitig bietet er ihm an, ein Jahr lang seine Früchte von den Azoren nach England zu transportieren. James ist ungehalten darüber, dass die "Black Pearl" immer noch keinen neuen Kessel hat. Sid Burgess soll sich endlich darum kümmern, damit das Schiff wieder auslaufen kann. Der junge Tom Arnold bittet Baines, ihn bei der Reise zu den Azoren als Schiffsjungen anzuheuern. Er hat große Pläne und möchte später einmal Kapitän werden. Die beiden Matrosen, die noch mitsegeln, sind alte Gauner und der Bootsmann ist nicht begeistert von ihnen. Einer entdeckt schnell, dass das Gepäck von Da Silva im Laderaum unter Verschluss ist und vermutet, dass sich darin Wertgegenstände befinden.