In geheimer Mission

James hat einmal mehr in seinem Leben einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Er musste auch seine 2. Ehefrau zu Grabe tragen. Letty ist an Diphterie gestorben. Sie hat sich bei der Pflege ihrer Heimkinder angesteckt und die Krankheit nicht überlebt. James erfüllt ihren letzten Wunsch: Das abgebrannte Waisenhaus wird wieder aufgebaut. Samuel meldet sich bei James, da Charlotte seit 24 Stunden nicht nach Hause gekommen ist. Sie finden sie im Hafen, wo sie den Schiffen nachschaut. Samuel ist zuerst bei Ihr und macht ihr lautstark Vorwürfe. Als James dazukommt, nimmt er Charlotte mit in sein Haus. Die Scheidung steht kurz bevor und er steht ihr bei. Die Kinder sollen bei Samuel bleiben, da Charlotte die Ehe gebrochen hat. James bekommt den Auftrag, zwei wichtige Passagiere nach Bulgarien zu bringen. Er bekommt viel Geld dafür …