Forscher Dr. Jekyll (Paul Massie) hat ein Elixier gebraut, mit dem er in Menschen das Gute vom Bösen trennen kann. Bei einem Selbstversuch verwandelt er sich in den grausamen Mr. Hyde. Bald verliert Jekyll die Kontrolle über sein finsteres Alter Ego und ermordet Paul (Christopher Lee), den Liebhaber seiner Frau. Rasend vor Eifersucht macht er selbst vor der Gattin nicht Halt.

Die originelle britische Variation des Robert-Louis-Stevenson-Klassikers überzeugt mit einer edlen Ausstattung, bei der Christopher Lee ausnahmsweise einmal nicht den Bösen spielt.