Beim Begräbnis einer alten "Freundin" wird Moses Pray, einem reisenden Trickbetrüger, deren neunjähriges Mädchen, Addie, aufgehalst, das er zu einer Tante in einen Nachbarstaat bringen soll. Der vermeintliche Ballast entpuppt sich bald als echte Bereicherung, da die Kleine beim Verkauf von Bibeln an Witwen und auch sonst zu einem nützlichen Partner wird. Darüber hinaus entwickelt sich zwischen den beiden "Geschäftspartnern" aber auch echte Freundschaft, so dass am Ende der junge Mann auf seine Freiheit und das Mädchen auf seine Tante verzichtet, damit sie beide zusammenbleiben können.
Bogdanovich beschwört alte Kinozeiten. Das Ambiente und der filmische Duktus von 1936 sind liebevoll und genau zitiert, rekonstruierte Dekors, Kostüme, Oldtimer, Reklametafeln, Fords 'Steamboat Round the Send' im Kino an der Ecke, Bix Beiderbecke, Paul Whiteman, Jack Benny und natürlich Roosevelt im Radio, viele alte Schnulzen von Ozzie Nelson, Bing Crosby, Tommy Dorsey, Dick Powell und anderen. Es gibt keine Superobjektive oder gar Zooms, Kamera, Schnitt, Perspektiven bleiben immer zweckdienlich, alles ist sorgfältig ausgeleuchtet, aber old-fashioned und ganz im Dienst der Schauspieler wie bei Hawks, Ford, Capra. Und Bogdanovich hat auch hier in Schwarzweiß gedreht: Die Farbe, sagt er, hätte leicht das Mädchen sentimental und den Moses zu schön gemacht, die Authentizität der sowieso nicht farbig erinnerten Depression wäre verwischt worden. Er kommt mit erstaunlich wenig Aufwand aus – man glaubt am Ende, nur Ryan, Tatum und drei alte Autos gesehen zu haben. Der Schluss ist eine wunderbare Balance von Happy-End, Tristesse und Melancholie. Moses hat Addie bei der schrecklichen Verwandten abgesetzt, sie ist traurig, er auch ein bisschen. Auf einer einsamen Straße steht sie plötzlich wieder vor ihm, stumm bettelnd. Ihr Gesicht verrät die Liebe zu ihrem 'Pst', die ängstliche Bitte um etwas Zuneigung, Verzweiflung, Trost, schließlich den knappen Entschluss, dem Filou als Filou beizukommen. Moses knallt fassungslos seinen Hut auf die Straße und resigniert. Ihr Oldtimer verliert sich in der weiten, grauen Landschaft, in einer gemeinsamen, aber nicht unbedingt rosigen Zukunft.
In der Tragikomödie von Peter Bogdanovich mit Vater und Tochter O'Neal gab die Zehnjährige ihr Filmdebüt, für das sie einen Oscar als Beste Nebendarstellerin erhielt.

BR 03.06.2007