Das Labor des Grauens - The Freakmaker (The Mutations)

Biochemiker Professor Nolter (Donald Pleasence) versucht mittels Genmanipulation, Studenten mit Pflanzen und Tieren zu kreuzen. Die Opfer für seine skrupellosen Experimente liefert ihm Lynch, der Besitzer eines Jahrmarkt-Panoptikums. Nolter revanchiert sich, indem er Lynch die Überlebenden seiner Versuche wieder zurückgibt – als grausam verstümmelte Attraktionen. Als immer mehr Studenten in Nolters Labor spurlos verschwinden, kommt Hilfe von unerwarteter Seite …