Diesmal stellt Lord Parkinson Percy Stuart die obligatorische Aufgabe: es geht um einen Geheimauftrag. Percy soll sich im Innenministerium mit Herren des MI5 treffen. Diese erklären ihm, dass er einen Mann nach Spanien bringen soll und dort, in Barcelona, einen anderen abholen und zurück nach England bringen soll. Es handelt sich dabei um einen Agentenaustausch, die britische Regierung liefert damit einen Ostspion aus, der eigentlich 25 Jahre sitzen sollte und zwar im Tausch für einen ihrer Männer. Percy begibt sich auf den Weg nach Barcelona, wo ihn eine Überraschung erwartet.