Percys Aufgabe besteht diesmal darin, eine Photo des Scheichs von Mosambano zu bringen, auf dem er mit seinen Haremsfrauen abgebildet ist. Eine Bedingung lautet, dass die Frauen keinen Schleier tragen dürfen. Percy und Reginald fliegen deshalb nach Marokko. Dort treffen Sie bald auf den zwielichtigen Scheich, dessen weiße Frau Ann als Gefangene gehalten wird. Percy versucht, sie zu befreien.