Blutige Spur

Kalifornien, 1909: Nach längerer Abwesenheit kehrt der Paiute-Indianer Willie Boy in das Reservat seines Stammes zurück. Weil er mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, genießt der junge Mann dort keinen allzu guten Ruf. Dennoch will er bei dem Vater seiner Geliebten Lola um deren Hand anhalten. Dieser kommt ihm jedoch zuvor und bedroht Willie Boy mit dem Tod, sollte er seiner Tochter weiterhin den Hof machen. Zur gleichen Zeit trifft Deputy-Sheriff Cooper in der Stadt ein, um seine heimliche Geliebte, die Ärztin Liz, zu besuchen. Als Lolas Vater in der folgenden Nacht seine Tochter bei einem Treffen mit Willie Boy überrascht, kommt es zu einem Handgemenge. In Notwehr erschießt Willie Boy den alten Mann. Hals über Kopf flüchtet das Paar aus dem Reservat und versucht, zu Fuß quer durch die Wüste nach 29 Palms zu gelangen. Auf Drängen von Liz trommelt Cooper einige Männer zusammen und nimmt die Verfolgung auf. Bald sind die Männer dem Liebespaar dicht auf den Fersen, und es wird offensichtlich, dass einige von ihnen kein Interesse daran haben, die beiden lebend ins Reservat zurückzubringen. Als Willie Boy versucht, seine Verfolger abzuschütteln und dabei einen von ihnen schwer verwundet, spitzt sich die Situation zu.