Der amerikanische Wissenschaftler Michael Armstrong (Paul Newman) setzt sich mit seiner Verlobten Sarah (Julie Andrews) in die DDR ab. Er entlockt einem Leipziger Professor (Robert Donath) die Formel für dessen Raketenabwehrprojekt. Aber Stasi und KGB müssen verhindern, daß sie außer Landes gelangt…
Mit der Odyssee durch tristes, graues Feindesland kehrte Hitchcock zu seinen Wurzeln zurück: Bereits in den 20ern hatte er in Berlin gearbeitet. Nun holte er wieder deutsche Schauspieler vor die Kamera: Wolfgang Kieling beweist als Agent Gromek nachdrücklich, wie zäh ein Mensch sein kann...