Der lateinamerikanische Diktator Colonel Usher schreckt auch vor Mord nicht zurück, wenn es um den Erhalt seiner Macht geht. Außerdem betreibt er einen schwunghaften Drogenhandel. Um das mörderische Treiben des Despoten zu beenden, soll ihn Jim Phelps auf amerikanisches Hoheitsgebiet locken. Nur dann kann der Mann verhaftet werden. Zwar ist Usher äüßerst vorsichtig, doch auch er hat einen schwachen Punkt: Er glaubt, einen unehelichen Sohn zu haben. Diese fixe Idee ist ein gefundenes Fressen für das IMF-Team…