Der Nachfolger von Jim Phelps bei der IMF wurde sein früherer Untergebener Tom Copperfield. Als Copperfield auf einer Party den Profi-Killer Matthew Drake erkennt, sorgt dieser für sein schnelles Ableben. Jim Phelps kehrt zur IMF zurück und klärt als erstes den Tod des Mannes, der wie ein Sohn für ihn war…