Nach dem Mord am Kronzeugen im Prozess gegen Unterwelt-Boss Connors ist es an Jim Phelps, neue Beweise gegen den Gangster zu beschaffen. Das IMF-Team schaut zu diesem Zweck Connors rechter Hand, Spielcasino-Manager Frank Marley, genau auf die Finger. Durch geschicktes Rollenspiel treiben die Agenten den windigen Marley ausweglos in die Enge…