Der einfältige aber harmlose Frankie Toyer glaubt fest daran, eine Frau ermordet zu haben. Polizist Ponce schließt sich ihm an. Nur Tony Petrocelli, an den sich Frankie in seiner Not gewendet hat, ist da anderer Meinung. Entschieden anderer Meinung.

Mit Susan Howard (Maggie Petrocelli), David Huddleston (Lt. Ponce), Barry Newman (Tony Petrocelli), Albert Salmi (Pete Ritter), Charles Martin Smith (Frankie).