Alleinunterhalter Jubilee Jones stürzt nach einem Streit mit seinem Manager mit blutverschmierten Händen aus dessen Büro. Der Entertainer wird des Mordes bezichtigt, obwohl er seine Unschuld beteuert. Seine Frau Bessie bittet Tony Petrocelli um Hilfe.

Scatman Crothers (Jubilee Jones), Susan Howard (Maggie Petrocelli), Barry Newman (Tony Petrocelli), Beah Richards (Bessie Jones), Albert Salmi (Pete Ritter).