Harvard-Absolvent Tony Petrocelli (Barry Newman) zieht mit seiner schwangeren Frau Maggie (Susan Howard) von New York nach San Remo und arbeitet dort als Anwalt. Nachdem er sich eine Zeit lang mit ein paar Bagatellfällen herumgeschlagen hat, erhält er die große Chance: Er soll Pauline Hannigan verteidigen, die ihren Mann aus Eifersucht getötet haben soll. Für Sheriff und Staatsanwalt ist der Mordfall Routine. Doch Petrocelli sucht zusammen mit seinem Freund Pete (Albert Salmi) nach entlastenden Beweisen. Ein gefährliches Unterfangen, wie sich bald herausstellt.