Blackthorne wird von Toranaga zum Samurai ernannt. Von seinem Halbbruder Zataki, einem Verräter, erfährt Toranaga, daß er nach Osaka zurückkehren oder Selbstmord begehen muß. Blackthorne hat den Plan, das "Schwarze Schiff" zu kapern, um Toranaga zu mehr Macht zu verhelfen. Er bittet Mariko, Toranaga diesen Plan zu unterbreiten.