Das Herz des Captains
Während sich Picard einer Herzoperation unterziehen muss, gerät Geordie in die Hände der geistig langsamen, aber rücksichtslosen Pakleds. Ohne den Captain muss die crew ihren Freund von den einfältigen Aliens befreien.

Der Planet der Klone
Um eine Rasse von Klonen vor dem Niedergang zu retten, wird Picard von ihnen unter Druck gesetzt, um sie mit "frischer" DNA für die Aufzucht gesunder Klone zu versorgen. Dieses Konzept ist den Offizieren der Enterprise zutiefst zuwider.

Andere Sterne, andere Sitten
Botschafterin Lwaxana Troi besucht die Enterprise während ihrer betazoidischen "Phase". Diese vervielfacht ihren Sexualtrieb. vergeblich sucht Picard Zuflucht auf dem Holodeck vor den Avancen der Botschafterin.

Klingonenbegegnung
Worfs frühere Geliebte K'Ehleyr kommt auf die Enterprise, um die im Tiefschlaf liegende Besatzung eines klingonischen Schlachtschiffs wieder zu beleben. In der Hitze der Ereignisse erwachen auch Worfs wahre Gefühle wieder.