Angriffsziel Erde
Mit der Hilfe von Picards Insiderwissen haben die Borg der Armada der Sternenflotte große Schäden zugefügt und rücken weiter Richtung Erde vor. Riker hat jetzt das Kommando auf der Enterprise und seine einzige Chance ist es, seinen assimilierten Captain als Waffe zu benutzen.

Familienbegegnung
Um sich von seiner Tortur während der Assimilation zu erholen, kehrt Picard auf die Erde zurück, um seine Familie zu besuchen. An Bord der Enterprise wird Worf von seinen menschlichen Adoptiveltern besucht – und ist nicht gerade glücklich darüber.

Die ungleichen Brüder
Data hat eine Fehlfunktion und reißt die Kontrolle der Enterprise an sich. Obwohl er eine medizinische Rettungsmission gefährdet, fliegt er zum Labor seines zurückgezogen lebenden Vaters.

Endars Sohn
Nach der Rettung eines talarianischen Schiffs findet sich unter den Besatzu8ngsmitgliedern ein menschlicher Jugendlicher. Es stellt sich heraus, dass der Junge vor rund zehn Jahren gekidnapped wurde. Seine menschlichen Verwandten fordern seine Rückgabe und lösen einen bewaffneten Konflikt aus.