Dr. Roger Girard (Bruce Dern) führt Experimente durch, in denen er die Köpfe von Tieren transplantiert. Eines Tages taucht ein entflohener Serienkiller auf, der bei einer Schießerei getötet wird. Der Doktor sieht seine Chance: Er verpflanzt den Kopf des Killers auf den Körper des geistig zurückgebliebenen Sohnes (John Bloom) eines Farmgehilfen.Teils unfreiwillig komische Horrorkommödie mit hohem Trash-Faktor.